Agenci ubezpieczeniowi posiadają realnie skomplikowane zadanie. Polega ono na tym, że muszą przez ciągle pilnować wszystkich spraw i muszą również starać się tak działać, aby przenigdy o niczym nie zapomnieć, aby nie stracić namiarów na swoich kontrahentów i tym podobne. To jednakże wymaga nie lada zaangażowania, a także operowania odpowiednimi narzędziami. W takim przypadku pomocny jest program dla agentów ubezpieczeniowych, czyli taki program, dzięki któremu będzie można spokojnie wszystko zarchiwizować i mieć wszelkie dane w jednym miejscu.